7월 4일 해외주식 글로벌 마켓 브리핑: 트럼프 감세안 최종 통과, 고용호조에 미증시 ‘강세’

 

7월 4일 해외주식 글로벌 마켓 브리핑: 트럼프 감세안 최종 통과, 고용호조에 미증시 ‘강세’

 

7월 4일 미국 독립기념일, 조기 마감된 뉴욕 증시와 함께 글로벌 경제의 뜨거운 소식들을 더 자세하게 파헤쳐 보는 시간을 갖겠습니다.

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📈 미국 증시 상승 마감, S&P 500 사상 최고치 경신! (feat. 고용 대박!)

오늘 뉴욕 증시는 다우, 나스닥, S&P 500 지수 모두 상승 마감하며 훈훈하게 독립기념일을 맞이했습니다. 특히 나스닥과 S&P 500 지수는 사상 최고치를 다시 경신하는 기염을 토했는데요. 그 배경에는 예상치를 뛰어넘는 6월 미국 비농업 부문 고용 증가가 있었습니다. 무려 14만 7천 명 증가로 집계되며 2년 만에 처음으로 민간 고용 감소세를 끊어냈죠. 실업률도 4.1%로 하락하며 트럼프 정부의 관세 정책 우려를 잠재웠습니다.

하지만 '양날의 검'처럼, 이렇게 견조한 고용 시장은 연준의 금리 인하 가능성을 낮추는 요인으로 작용할 수 있다는 분석도 나왔습니다. 7월 금리 동결 확률은 무려 95%로 높아졌고요. 이런 가운데 트럼프 대통령의 핵심 공약이었던 '하나의 크고 아름다운 법안'(OBBA 감세 법안)이 의회를 최종 통과했다는 소식은 시장에 또 다른 변수로 작용할 전망입니다.

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💼 주요 경제 뉴스 심층 분석: 무역, 금리, 그리고 빅테크!

• 미국-베트남 무역 협정 체결: 아시아와의 첫 단추! 도널드 트럼프 대통령이 베트남과 무역 협정을 체결했다고 발표했습니다. 이건 정말 중요한 소식인데요, 아시아 국가와의 첫 무역 합의이기 때문입니다. 앞으로 베트남 상품에 20% 관세가, 베트남을 경유하는 제3국 환적 물품에는 40% 관세가 부과됩니다. 대신 미국산 상품은 베트남에서 무관세로 팔린다고 해요. 베트남의 보잉 항공기 구입, 농산물 및 산업재에 대한 미국의 우대 시장 접근 등의 내용도 포함되어 양국 간 경제 협력이 더욱 강화될 것으로 보입니다.
• 기준금리 전망: 올해는 '동결', 내년은 '인하' 랠리? 모건 스탠리는 올해 미국 기준금리 인하 가능성은 낮게 봤지만, 내년에는 무려 최대 7차례 금리 인하가 있을 것으로 예상하며 장기적인 완화 기조를 점쳤습니다.
• 한미 무역 협상: 디지털 교역이 새로운 쟁점? 미국 연방의원 43명이 트럼프 행정부에 한국의 온라인 플랫폼 문제 해결을 촉구했습니다. 월스트리트저널은 이를 한미 무역 협상의 주요 쟁점으로 꼽았는데요. 구글과 애플이 한국 정부에 고정밀 지도 데이터 국외 반출을 요구하는 등 디지털 분야의 갈등이 수면 위로 떠오르고 있습니다.
• 마이크로소프트 추가 감원 & AI 칩 로드맵 조정 마이크로소프트가 올해 5월 감원에 이어 또다시 9,000명 수준의 인력을 추가 감축한다고 밝혔습니다. 이는 AI 서버칩 개발 로드맵을 조정하고 일부 칩 일정을 연기하는 과정의 일환으로 보이는데요, AI 시대의 효율성 극대화를 위한 빅테크 기업들의 고민이 엿보이는 대목입니다.
• 테슬라 2분기 인도량 감소, 하지만 주가는 왜 올랐을까? 테슬라의 2분기 차량 인도량은 전년 대비 14% 감소한 38만 4,122대로 발표되었습니다. 하지만 시장 예상치에 부합하는 결과였고, 오히려 주가는 4% 넘게 상승했습니다! 중국 시장 판매량이 8개월 만에 반등했고, 투자자들의 관심이 자동차 판매를 넘어 자율주행 및 로보택시 사업으로 옮겨가고 있다는 분석이 나옵니다.
• 이란, IAEA 협력 중단 & 유가 상승 이란이 국제원자력기구(IAEA)와의 협력을 중단한다고 발표하면서 국제 유가가 3% 가까이 급등했습니다. 중동발 지정학적 리스크가 다시 고개를 들고 있네요.
• 미국 감세안 논란, 하원 통과 여부는? 어제 상원을 통과한 감세안은 국채 시장에 영향을 미치고 있습니다. 하원에서는 재정 적자 확대 및 저소득층 건강보험(메디케이드) 삭감 규모 등을 놓고 이견이 있어 막판 진통이 예상됩니다.

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🏢 주요 기업 상세 동향: AI, 클라우드, 그리고 시장 변화

• 엔비디아: 차세대 AI용 GPU '블랙웰 울트라'가 코어위브를 통해 처음으로 실제 시장에 도입되었습니다. 미즈호 증권은 엔비디아 목표 주가를 185달러로 상향 조정하며 GB210의 병목 현상 해소와 GB300의 도입 용이성을 긍정적으로 평가했습니다. AI 반도체 시장의 리더십을 공고히 하는 모습입니다.
• 아마존: 트루이스트는 아마존의 2분기 실적이 시장 예상치를 웃돌 것으로 전망하며 목표 주가를 250달러로 상향 조정했습니다. 북미 지역 소비 심리 호조와 AWS의 성장세가 긍정적 요인으로 꼽혔습니다.
• 메타: AI 스튜디오 플랫폼을 통해 만든 맞춤형 챗봇에 '선제적 메시지 발송 기능'을 시험 중입니다. AI를 활용한 서비스 확장에 적극적인 모습입니다.
• 오라클: 오픈AI가 오라클 데이터 센터로부터 추가 전력을 임대할 계획이라는 보도에 주가가 3% 이상 상승했습니다. 클라우드 인프라 제공자로서의 오라클의 중요성이 부각되고 있습니다.
• 태양광 관련주 상승: 트럼프 감세안 하원 가결 소식에 퍼스트 솔라 등 태양광 관련주들이 상승했습니다. 법안에서 중국산 부품 사용 제한 조항이 최종안에서 제외된 것이 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
• 반도체 설계용 소프트웨어 관련주 상승: 트럼프 행정부의 대중 수출 제한 해제 소식에 시놉시스, 케이던스 등 반도체 설계 소프트웨어 기업들이 상승했습니다.
• 자율주행 시장 수혜주 분석: 뱅크 오브 아메리카는 1600조 원 규모의 거대한 자율주행 시장이 열릴 것으로 전망하며, 엔비디아, 캐터필러, 우버를 핵심 플레이어로 꼽았습니다. 엔비디아는 자율주행의 두뇌를, 캐터필러는 독특한 자율주행 기술 솔루션을, 우버는 강력한 네트워크와 수요 창출 능력을 바탕으로 시장을 이끌 것으로 봤습니다.

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📊 원자재 시장 동향: 금, 백금 급등!

• 유가 상승: 이란의 IAEA 협력 중단 발표로 WTI와 브렌트유 모두 2%대 상승했습니다.
• 금 가격 상승: ADP 민간 고용 데이터 부진과 달러 강세에도 불구하고 금 가격은 0.5% 상승했습니다. 특히 미국의 부채 증가 우려는 장기적으로 금에 긍정적일 수 있다는 전망도 나왔습니다.
• 백금 가격 급등: 귀금속 소매업체들의 대체재 수요 증가, 공급 우려, 투기적 매수세 등으로 백금 가격이 6% 넘게 급등하며 무려 11년 만에 최고치를 기록했습니다!
• 곡물 선물 상승: 대두와 밀 선물이 미국 내 재배 면적 감소 및 건조한 날씨 우려로 상승했습니다.

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🌍 글로벌 증시 동향 및 주요 이벤트

• 유럽 증시: 미국의 강력한 고용 지표와 영국 정치 불확실성 완화로 전반적으로 상승했습니다.
• 아시아 증시: 일본 니케이 지수는 강보합 마감했으며, 중국 상해종합 지수는 소폭 상승했습니다. 대만 증시도 강보합 마감한 반면, 홍콩, 인도, 베트남 증시는 혼조세를 보였습니다. 특히 베트남 증시는 미국의 상호 관세율 인하 소식에 3년 만에 최고치를 기록하며 1400선 진입을 앞두고 있습니다.

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미국 증시는 강력한 고용 지표와 감세안 통과, 베트남과의 무역 협정 체결 등 긍정적인 소식이 많았지만, 금리 인하 시점 불확실성, 이란발 지정학적 리스크, 그리고 하원에서의 감세안 통과 여부 등 다양한 변수들로 인해 혼조세를 보이기도 했습니다. AI 분야의 성장세와 자율주행 시장의 잠재력은 여전히 주목할 만하지만, 투자자들은 거시 경제 상황과 개별 기업 이슈, 그리고 복잡한 무역 협상 추이를 면밀히 주시하며 신중한 투자 결정을 내릴 필요가 있어 보입니다. 특히 한국과의 무역 협상에서 온라인 플랫폼 규제 문제가 새로운 변수로 떠오르고 있어 귀추가 주목됩니다.

 

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