7월 3일 해외주식 글로벌 마켓 브리핑: ‘미국-베트남 무역 협정 체결, 아시아 국가와의 첫 합의

7월 3일 해외주식 글로벌 마켓 브리핑: ‘미국-베트남 무역 협정 체결, 아시아 국가와의 첫 합의

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📈 뉴욕 증시 혼조세 마감, S&P 500 사상 최고치 경신

상호관세 및 감세안 불확실성 속에서도 뉴욕 증시는 혼조세로 마감했습니다. 특히 S&P 500 지수는 다시 한번 사상 최고치를 경신하며 시장의 강세를 보여주었습니다.

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📉 미국 6월 민간 고용 예상치 하회, 경제 우려 증폭

미국의 6월 민간 고용은 전월 대비 33,000명 감소하며 예상치를 크게 밑돌았습니다. 이는 2년 만에 처음으로 민간 고용이 감소한 것으로, 미국 경제 상황에 대한 우려를 키우고 있습니다.

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🤝 미국-베트남 무역 협정 체결, 아시아 국가와의 첫 합의

도널드 트럼프 미국 대통령은 베트남과 무역 협정을 체결했다고 발표했습니다. 이번 협정으로 베트남 상품에는 20%의 관세가 부과되고, 미국산 상품은 베트남에서 무관세로 판매됩니다. 특히 제3국이 베트남을 경유해 미국으로 수출하는 환적 물품에는 40%의 관세가 부과됩니다. 이는 기존 관세율보다 크게 낮아진 수준이며, 아시아 국가와의 첫 번째 무역 합의라는 점에서 의미가 큽니다. 베트남의 미국 보잉사 항공기 구입, 농산물 및 산업재에 대한 미국의 우대 시장 접근 제공 등의 내용이 포함된 것으로 알려졌습니다.

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📰 기타 주요 경제 뉴스

• 미국 기준금리 전망: 모건 스탠리는 올해 미국 기준금리 인하 가능성은 낮지만, 내년에는 최대 7차례 금리 인하가 있을 것으로 예상했습니다.
• 한미 무역 협상: 미국 연방의원 43명이 트럼프 행정부에 한국 정부가 추진하는 온라인 플랫폼 문제를 해결하라고 촉구했습니다. 월스트리트저널은 한미 무역 협상에서 디지털 교역이 중요 쟁점으로 부상했다고 보도했으며, 구글과 애플은 고정밀 지도 데이터 국외 반출을 요구하고 있습니다.
• 마이크로소프트 추가 감원: 마이크로소프트가 9,000명 수준의 인력을 추가로 감축합니다. 이는 AI 서버칩 개발 로드맵 조정의 일환으로, 일부 칩 일정을 연기했습니다.
• 테슬라 2분기 인도량 감소: 테슬라의 2분기 차량 인도량은 전년 동기 대비 14% 감소했지만, 시장 예상치에는 부합하며 주가는 오히려 4% 넘게 상승했습니다. 중국 시장에서는 8개월 만에 판매량이 증가하는 반등을 보였으며, 투자자들의 관심은 자동차 판매를 넘어 자율주행 및 로보택시 사업으로 옮겨가고 있다는 분석입니다.
• 이란, IAEA 협력 중단: 이란이 국제원자력기구(IAEA)와의 협력을 중단한다고 발표하면서 국제 유가가 3% 가까이 상승했습니다.
• 미국 감세안: 어제 상원을 통과한 감세안이 국채 시장에 영향을 미치고 있습니다. 하원에서는 재정 적자 확대 및 메디케이드 삭감 규모 등을 놓고 이견이 있어 막판 진통이 예상됩니다.

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🏢 주요 기업 동향

• 애플: 제프리스가 투자 의견을 '비중 축소'에서 '보유'로 상향 조정하며 3분기 아이폰 판매 개선 가능성을 언급했습니다.
• 알파벳 (구글): EU 반독점 규제 압박을 피하기 위해 검색 결과 노출 방식 개선안을 제시했으며, 휴대전화 데이터 부적절 사용 혐의로 3억 1,460만 달러 배상 평결을 받았습니다.
• 오라클: 오픈AI가 오라클 데이터 센터로부터 추가 전력을 임대할 계획이라는 보도에 주가가 상승했습니다.
• 보험주 하락: 센틴의 2025년 가이던스 철회로 유나이티드 헬스, CVS 헬스케어 등 다른 보험주 주가도 하락했습니다.
• 소매 업체 주가 상승: 미국과 베트남의 무역 합의 타결 소식에 나이키, 온홀딩스 등 베트남 내 주요 시설을 보유한 소매 업체 주가가 상승했습니다.
• 양자 컴퓨터 관련주 상승: 켄터 피츠제럴드가 리게티에 대한 투자 의견을 '비중 확대'로 제시하며 관련주들이 상승했습니다.
• 로빈후드: S&P 500 지수 편입 기대감에 주가가 급등했습니다.
• 워너 뮤직: 구조 조정을 통해 2027 회계연도 말까지 연간 약 3억 달러의 비용 절감을 목표로 합니다.
• 루시드: 2분기 차량 인도량이 시장 예상치를 밑돌았습니다.
• 머큐리 시스템: 국방부로부터 약 850만 달러 규모의 계약을 수주했습니다.

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📊 원자재 시장 동향

• 유가 상승: 이란의 IAEA 협력 중단 발표로 WTI와 브렌트유 모두 2%대 상승했지만, 미국 원유 재고 증가로 상승폭은 제한적이었습니다.
• 금 가격 상승: ADP 민간 고용 데이터 부진으로 금 가격이 0.5% 상승했습니다.
• 백금 가격 급등: 귀금속 소매업체들의 대체재 수요 증가 및 공급 우려, 투기적 매수세 등으로 백금 가격이 6% 넘게 급등하며 11년 만에 최고치를 기록했습니다.
• 곡물 선물 상승: 대두와 밀 선물이 미국 내 재배 면적 감소 및 건조한 날씨 우려로 상승했습니다.

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🌍 글로벌 증시 동향

• 유럽 증시: 영국을 제외하고 전반적으로 상승했습니다. 미국과 베트남의 무역 협상 타결이 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
• 일본 증시: 트럼프 대통령의 대일 무역 압박 발언에 하락했습니다.
• 중화권 증시: 트럼프 대통령의 상호 관세 유예 연장 의사 없음 발언에 흔들렸지만, 중국 당국의 외국인 투자 유치 세금 인센티브 발표와 홍콩 카지노 수익 호조로 일부 상승했습니다.
• 대만 증시: 트럼프 대통령의 감세안 중 반도체 시설 세액 공제 확대 소식에 강보합 마감했습니다.
• 베트남 증시: 미국의 상호 관세율 인하 소식에 3년 만에 최고치를 기록하며 1400선 진입을 앞두고 있습니다.

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미국 증시는 베트남과의 무역 협정 타결 등 긍정적인 소식에도 불구하고, 민간 고용 지표 악화와 감세안 관련 불확실성 등으로 혼조세를 보였습니다. 투자자들은 향후 발표될 주요 경제 지표와 무역 협상 추이에 주목하며 신중한 태도를 보일 것으로 예상됩니다. 특히 한국과의 무역 협상에서 온라인 플랫폼 규제 문제가 새로운 변수로 떠오르고 있어 귀추가 주목됩니다.

 

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