7월 2일 해외주식 글로벌 마켓 브리핑: ‘대규모 감세안’ 美 상원 통과, 트럼프-머스크 갈등 격화
💥 트럼프 감세안 상원 통과, 머스크와 설전!
미국 상원에서 트럼프 행정부의 감세 법안이 통과되었습니다! 이제 하원 본회의 최종 표결만을 남겨두고 있는데요. 이 소식에 일론 머스크 테슬라 CEO는 강하게 반발하며 창당까지 언급했고, 트럼프 대통령은 머스크가 전기차 보조금을 잃게 되어 화가 났다고 맞받아쳤습니다. 이 여파로 테슬라 주가는 뉴욕 증시에서 5.3% 넘게 하락했습니다.
💬 파월 의장, 7월 금리 인하 가능성 "말할 수 없다"
제롬 파월 연준 의장은 7월 금리 인하 가능성에 대해 "말할 수 없다"고 언급하며, 금리 인하 여부는 데이터에 따라 달라질 것이며 회의별로 살펴볼 것이라고 밝혔습니다. 시장의 금리 인하 기대감에 찬물을 끼얹는 발언이었죠.
📈 JP모건, 미국 증시 새로운 최고가 랠리 전망!
한편, JP모건 트레이딩 데스크는 미국 증시의 새로운 최고가 랠리를 전망하며 긍정적인 신호를 보냈습니다. 하지만 트럼프 대통령이 상호관세 유예 기간 연장을 고려하지 않고 있다고 재확인하면서 무역 관련 불확실성은 여전히 남아있습니다.
📊 경제 지표: 제조업 위축, 구인 규모 증가
- 미국 6월 ISM 제조업 구매 관리자 지수는 49.0을 기록하며 4개월 연속 위축 국면을 나타냈습니다.
- 유로존 6월 물가 상승률은 ECB 목표치인 2%를 기록하여, 시장에서는 유럽의 금리 인하 정책 일시 중지 필요성 분석이 나오고 있습니다.
- 미국 5월 구인 규모는 약 777만 건으로 6개월 만에 최대 수준을 기록했습니다.
📉 시장 동향: 기술주 숨 고르기, 테슬라 하락
미국 증시는 혼조세로 마감했습니다. 나스닥과 S&P 500 지수는 숨 고르기에 들어갔고, 기술주 차익 실현 매물이 출회되었습니다. 특히 기술주가 1% 넘게 하락하며 증시 하락을 주도했습니다. CNBC는 하반기 시작과 함께 수급이 기술주에서 헬스케어 등 다른 섹터로 재편되고 있다고 진단했습니다.
- 테슬라 주가 하락: 머스크 CEO와 트럼프 대통령 간의 감세안 관련 갈등 격화 및 정부 보조금 조사 가능성 언급으로 5% 넘게 하락했습니다.
- 미국 국채 금리 상승: 파월 의장의 관세 관련 발언, ISM 제조업 PMI 예상 상회, 구인 건수 증가, 트럼프 감세안 상원 통과 등이 영향을 미쳤습니다.
- 외환 시장: 미국 재정 적자 우려 및 트럼프 대통령의 파월 의장 압박으로 달러 약세 압력이 작용했습니다. 엔화는 약 4년 만에 최고치를 기록했습니다.
- 금 선물 가격 상승: 달러 약세, 미국 부채 부담 증가 우려에 따른 안전자산 선호 심리 증가로 1.28% 상승했습니다.
- 암호화폐 시장 하락: 안전자산 선호 심리 증가와 반대로 비트코인, 이더리움 등이 하락했습니다.
🏢 주요 기업 소식: 아마존 로봇, 구글 AI 칩, 엔비디아 규제
- 아마존: 물류센터 로봇이 100만 대를 돌파하며 인력과 비슷한 수준에 도달했고, 인간형 배달 로봇 테스트에 돌입했습니다. 프라임데이도 작년보다 2배 긴 4일간 개최될 예정입니다.
- 알파벳 (구글): 오픈AI가 구글 AI 칩 대규모 도입 계획이 없다고 공식 발표했습니다.
- 엔비디아: 미국의 대중 수출 규제 강화 가능성이 부각되며 하락세를 보였습니다. 하지만 웨드부시는 하반기 AI 혁명 순풍으로 주요 기술주 강세를 전망했습니다.
🛡️ 방산주 슈퍼사이클 분석 (골드만삭스)
골드만삭스는 나토 국방비 GDP 5% 증액 합의와 전 세계 국방비 급증을 배경으로 방산주 슈퍼사이클을 분석했습니다. 핵심 키워드는 '가성비'와 '실전 능력'이며, 에어로바이런먼트와 크라토스 디펜스 & 시큐리티 솔루션스 등이 주요 기업으로 꼽혔습니다.
💰 원자재 시장: 금 상승, 코코아 하락
- 금: 달러 약세, 관세 불확실성, 국가 재정 전망 우려로 1%대 상승했습니다.
- 구리: 중국 제조업 지표 호조로 1.3% 상승했습니다.
- 코코아: 가나 생산량 증가 전망에 7%대 하락했습니다.
- 유가: 오펙플러스 증산 속도 유지 우려와 무역 협정 체결 기대감이 공존하며 소폭 상승했습니다.
🏛️ 미국 재무장관, 연준 비판 및 차기 의장 인선 구상
베센트 재무장관은 연준의 금리 인하 지연을 비판하며, 단기 국채 발행 위주 전략을 언급했습니다. 또한 차기 연준 의장 인선 시나리오를 공개하며 크리스토퍼 월러 이사를 유력 후보로 거론했습니다. 파월 의장은 "트럼프 관세 정책이 아니었다면 금리가 더 낮았을 것"이라고 발언하기도 했습니다.
📑 감세 법안 상세 내용 및 전망
상원에서 51대 50, 한 표 차로 감세 법안이 통과되었습니다. 하원에서는 현지 시간 수요일 표결 예정입니다. 주요 내용은 2017년 감세 정책 연장, 법인세율 인하, 자녀 공제 확대 등입니다. 하지만 향후 10년간 연간 3조 달러 이상 적자 증가가 예상되어 재정 적자 우려가 커지고 있습니다.
미국 상원의 감세 법안 통과와 트럼프 대통령의 관세 관련 발언이 시장의 주요 변수로 작용하고 있습니다. 기술주 중심의 상승세가 주춤하고 다른 섹터로의 순환매 가능성이 엿보이는 가운데, 개별 기업들의 이슈와 경제 지표 발표에 따라 시장 변동성이 나타나고 있습니다. 특히 테슬라는 CEO와 트럼프 대통령 간의 갈등으로 주가 변동성이 커지고 있으며, 향후 발표될 2분기 인도량에 관심이 쏠리고 있습니다. 투자자들은 거시 경제 상황과 지정학적 리스크, 기업별 실적 등을 종합적으로 고려하여 신중한 투자 결정을 내릴 필요가 있어 보입니다.
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